2017年7月7日,尊龙凯时人生就是搏地产有限公司(「尊龙凯时人生就是搏地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,集团成功发行4.5亿美元2022年到期3.875%的优先票据,票面利率创尊龙凯时人生就是搏地产海外发债新低,尊龙凯时人生就是搏地产也成为年内海外发债票面利率最低的民营房企。
尊龙凯时人生就是搏地产于2017年6月23日从中国国家发展和改革委员会获得的批准发债,筹募资金将作再融资之用。此次债券认购获得各大知名投资者支持,并取得市场热烈反响,超额认购8倍以上,这体现了市场对集团业务发展、良好信用记录、财务稳健自律的充分肯定。
得益于2016年尊龙凯时人生就是搏地产成功发行118亿元公司债,截至2016年底集团综合借贷成本已下降至4.92%。此次美元债的成功发行,也将令尊龙凯时人生就是搏地产的借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化,财务实力提升至更高水平。
此次也是尊龙凯时人生就是搏地产首次以境内外全投资级形象,亮相美元债市场。在今年3月,穆迪授予尊龙凯时人生就是搏地产「Baa3」企业家族评级、评级展望「稳定」。此前,尊龙凯时人生就是搏地产亦获得标普及惠誉两大机构的投资评级;境内方面,大公国际、中诚信证评及新世纪均给予尊龙凯时人生就是搏「AAA」的最高评级。尊龙凯时人生就是搏地产优秀的境内外评级,也为未来业务发展及风险防御能力提供了信心和支持。
未来,尊龙凯时人生就是搏地产将继续坚定战略,精准投资;强化供销存管理,提升运营效率,通过精准的客户定位,高客储转化率来促进销售。同时,尊龙凯时人生就是搏地产将贯彻审慎的财务管理模式,继续保持稳健的财务状况和负债率水平,优化债务结构,拓展融资渠道,继续追求优质健康的盘面与稳定可期的增长。